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前沿拓展：国产彩妆化妆品牌排行榜
国货市场发展现状
国货消费市场规模快速增长,服饰、美妆等成国货消费热门领域
在中国综合国力增强、经济快速发展、科技创新水平提高、国货品质提升、民众文化自信提升、 新消费群体崛起和消费需求变化等多重因素影响下,国货消费进入高速发展通道。服饰、美妆、食品、个护、汽车等领域均显示出国货品牌崛起趋势。
浙商证券研究数据显示,中国鞋服行业 TOP20 集团市占率中,国货品牌市场占有率从 2011 年的 6.3% 增长至 2020 年的 8.8%。根据 Euromonitor 统计,中国彩妆行业国货品牌份额由 2015 年的 18% 提升至 2020 年的 25%。母婴行业观察数据显示,国产奶粉市场份额持续增长至 2023 年预计将增长至 60% 左右, 而 2014 年,该数字仅有 45% 。
在兴趣电商等新兴媒介平台之上,国货品牌的商品数量也持续增长,爆款商品不断涌现。如抖音电商数据显示, 2021 年 4 月 -2022 年 3 月间,平台国货品牌商品数量同比增长 508%;爆款榜中,国货品牌数量占比 92%,国货商品数量占比 93% 。
电商等新兴业态高速增长,成为促进国货品牌消费增长的重要引擎
伴随着用户消费方式的改变及新消费用户崛起, 我国线上消费粘性显著增强, 电商平台成为国货销售重要渠道。新兴业态不断迭代并高速增长,已成为拉动国货消费增长的重要引擎。
各类电商平台已发展成熟, 连接着供需两端, 以其技术优势对品牌进行数字化赋能。通过深入的用户洞察, 帮助品牌更快更地触达消费者,培育创新新品和爆品,满足用户多样化和个性化需求,推动国货结构性升级;成熟的供应链体系则为国货品牌发展提供保障作用。同时,在销售渠道上,为新国货品牌降低了门槛, 无需开设大量门店, 即可快速触达全国消费者。借助电商平台, 国货品牌培育新品的能力提升, 打造一个新品牌的周期也大大缩短。
以短视频为例,其市场规模快速上升, 2022 年中国短视频市场规模预计将达到3768 亿元。近年来,短视频综合平台通过积极探索更深层次和更多元化的商业变现模式,吸引着越来越多的优质创作者、 KOL 加入带货,成为国货品牌崛起的重要力量。
数据来源:中国网络视听节目服务协会,中商产业研究院
根据巨量算数数据, 2021 年 4 月 -2022 年 3 月间,发布国货品牌内容的视频量同比增长 841%,创作者数量同比增长 368% (其中粉丝数量在 50 万以上的优质创作者同比增长 81%) ,播放次数同比增长304% ,对国货品牌知名度提升、销售业绩增长起到了重要的促进作用。
直播电商增速喜人, 根据商务部中国国际电子商务中心研究院发布的《 2021 年中国直播电商产业研究报告》显示, 2020 年,我国直播带货整体规模突破 1 万亿元, 2021 年将接近 2 万亿元的规模。至 2025 年,直播电商市场规模预计将达 6 万亿元。
数据来源:中国国际电子商务中心研究院,国盛证券
在电商直播快速发展的当下, 品牌方积极入局, 开启品牌直播间, 品牌直播高速增长。根据品牌营销报统计, 2021 年"双 11 "期间,由电商直播引导成交的商品交易总额(GMV)中,品牌直播 GMV 占比超 6 成,直播商家的覆盖数增长达 220% , GMV 同比增长更是超过了 500% 。
高速增长的背后, 离不开平台的支持。 2021 年, 抖音电商通过加强对直播直播间的扶持力度, 推动自 播体系完善,助推直播销量增长。如抖音电商每月举办的品牌直播赛, 通过官方训练营、品牌直播排位赛等多种玩法和多项平台扶持政策, 激励商家参与活动, 提升直播能力。数据显示, 2021年抖音电商品牌建立直播间比例同比提升 33%,国货品牌直播销量同比增长 784% 。
与此同时,新媒介平台也在不断寻求创新以扶持品牌,兴趣电商成为电商新业态中一股新的力量,通过帮助商家将内容生产与经营联合在一起,找到潜在的消费者,产生潜在交易的可能。在物质供应繁荣的当下,为消费者和商家提供了相互触达的机会。 2021 年以来,抖音基于超 6 亿的日活用户及强大的兴趣推荐技术,从多个维度拓展兴趣电商优势,为国货商品和内容承载提供了充足的想象空间,造就了广阔多元、富含潜力的消费市场。
服饰鞋包、美妆、食品饮料、个护家清成当前国货消费热门领域
在国货崛起的背景下,国货品牌在多个领域影响力与日俱增。从满足个性化需求的服装服饰,到不输的平价彩妆,再到具备高科技含量的 3C 电子、智能手机等,均受到用户的追捧。
根据抖音电商数据,服饰鞋包、美妆、食品饮料、个护家清等重点行业成国货消费热门领域。 2021 年 4 月 -2022 年 3 月间,服饰鞋包、美妆、个护家清行业销量同比增长迅猛,其中服饰鞋包行业同比增长 400%,个护家清行业同比增长 790%,美妆行业同比增长 475%。食品饮料是抖音电商消费者购买国货产品热情高的领域之一,有超过 90% 的抖音食品饮料消费者都选择了国货品牌。
数据来源:巨量算数 & 抖音电商, 2021 年 4 月 -2022 年 3 月
巨量算数 2022 年 4 月的国货消费者调研(N=4833)数据显示, 18-23 岁以下年轻用户,对国货美妆(TGI=150) 、食品饮料(TGI=116) 、服饰鞋包(TGI=111 )的偏好度均高于其他年龄段用户。 24-30 岁用户,对美妆(TGI=122)的偏好度高于其他品类,显示出国货对年轻用户的吸引。
在重点行业中,国货品牌销售额占据显著的领先优势。 2021 年 4 月 -2022 年 3 月间,四个重点行业销售额 TOP20 中, 国货品牌共计 71 个, 占比约 90%。其中食品饮料行业销售额 TOP20 全部为国货品牌, 良品铺子、三只松鼠、伊利、认养一头牛、百草味等品牌销售靠前; 服饰鞋包、个护家清行业销售额 TOP20 中,仅各有 1 个国外品牌;美妆行业中,在过去国外品牌占据主力的情况下,共有 13 个国货品牌挤入销售额 TOP20,韩束、欧诗漫、花西子、珀莱雅更是占据前 10 ,国货美妆正在强势崛起。
数据来源:巨量算数 & 抖音电商, 2021 年 4 月 -2022 年 3 月
在内容创作及消费上,四个重点行业的国货品牌同样呈现出显著的增长态势,尤其是个护家清行业, 2021 年 4 月 -2022 年 3 月间,发布视频量同比增长高达 1359%,创作者数量同比增长 637%,播放次数同比增长 539% 。
数据来源:巨量算数, 2021 年 4 月 -2022 月 3 月同比 2020 年 4 月 -2021 年 3 月
国货消费存在地域差异
根据抖音电商及巨量算数 2022 年 4 月国货消费者调研数据, 国货消费呈现的地域差异。整体来看, 经济越发达的地区,国货消费越旺盛。
首先,从省份来看, 东部沿海省份消费旺盛, 中西部地区正迎头赶上。广东省消费力为旺盛,江苏、 浙江紧随其后;河南、山东、四川、安徽、湖北、河北、湖南等跑步进入消费前十省份,显示出旺盛的消费潜力。
其次, 从城市来看, 一二线城市领跑国货消费。上海、广州、北京斩获前三, 重庆、成都"买买买"不甘落后, 深圳屈居第 6 ,苏州、西安、杭州、郑州等城市也成为国货消费明星城市。
后,不同地区的消费者国货消费偏好上也存在差异,安徽人民更偏好食品饮料;湖北人爱生鲜;河北人爱美妆;北京人对珠宝文玩、滋补保健的喜爱其他省市;上海和广东人民对二手闲置物品偏好度更高。
数据来源:国货消费者调研;巨量算数, 2022 年 4 月, N=4833