数据投射影响
作者/旭日大数据
编辑/兰陵小小生
8 月 6 日，三星推出了旗下第四款 TWS 耳机 Buds Live，售价 170 美元。至此，三星、荣耀、小米、红米、OPPO、vivo、一加等主流手机厂商在2020年推出了11款TWS耳机，产品价格从高的1000元降至149元，几乎覆盖TWS耳机的高、中、低档。完整的终端产品系列。
与此同时，手机厂商挖走TWS研发人才的战争也悄然打响。响亮的是，华为成功“露面”了索尼前高管田直孝子。Nao 是索尼音响部门的灵魂级人物。他是索尼R10开发团队的二把手，010的开发者，SONY MDR Z1R的制作人。他也是索尼音响的老手。在TWS领域，还有OPPO、华为、闻泰科技是“舞爪”。
整个TWS行业充斥着手机厂商“狼来了”的声音。这也让TWS行业陷入了深思。包括第一手机产业研究院、旭日大数据、融易投资合伙人罗中升在内的多位TWS人士，基于罗升的观点，总结出“六大问题”，传统耳机厂商受到冲击的“刻卡” by cross- Death”，似乎又要重演了。
一个问题：
手机厂商进军TWS，格局有多波涛汹涌？
谁能赢得TWS奖金，谁是长跑选手？
三年后市场格局将如何变化？
A：今天，TWS品牌市场由传统耳机品牌、手机品牌、网易、酷狗等电商品牌三大阵营组成。由此，TWS耳机ODM/OEM厂商也分为三大阵营：传统的中小耳机ODM公司，立讯精密、歌尔等ODM大鳄，手机ODM厂商。
业界共识是，传统耳机厂商与手机厂商之间的关系并不是对立的关系。虽然会有市场竞争的交集，但更多的是一种并存的关系。但是，这种共存关系多会持续3年，届时传统耳机厂商将面临生死存亡的冲击。终，能够在TWS行业生存下来的传统耳机品牌不超过5个。
因为，虽然传统耳机厂商在TWS上擅长听觉体验和声学技术，但消费者可以感受到音乐音质的原汁原味享受。
但以苹果为代表的手机厂商首先追求的是TWS耳机产品的易用性和易用性。从技术进步和设计改进的双重角度来看，TWS产品的标准落地是好的，而不是传统的声学思维模式。这样，产品可以满足80%的用户需求，可以断言80%的TWS用户将被强狼和热血竞争的手机厂商抢走。
其次，手机厂商涉足TWS市场，将使产品的迭代步伐加快。TWS新产品的生命周期将从传统的两年缩短到八个月，直接挑战传统耳机厂商的产品设计、生产和销售周期。
第三，技术的不断迭代速度和新组件的出现也将加快，要求TWS团队有更强的研发能力和更多的人员，研发投入将与资本竞争。
后，手机带来的感会给传统耳机企业带来很大的挑战，包括成本控制的感和用户体验的感，包括耳机与手机的交互、持续连接的优化、用户之间新应用的二元开发优化等，以及线上线下渠道市场控制的意识，供应链管理的意识，传统耳机厂商和企业将陷入市场危机像一个深渊。
可以预见，专注于户外运动人群的TWS厂商将先被淘汰。根本原因在于上述厂商的产品技术特点和渠道品牌优势，基本都是手机厂商能力的覆盖。
参考案例是，在相机领域，美能达、卡西欧等卡片相机品牌被手机厂商彻底无情碾压，单反相机、摄像机市场迅速萎缩。
值得庆幸的是，手机厂商介入TWS，可以让整个TWS市场蛋糕做大。传统耳机厂商在短期内失去了市场份额，自身市场销量仍在增长。可悲的是，这种幸福生活的时间可能只有3年。
第二个问题：
为什么要使用 TWS 耳机？
未来市场规模有多大？
与手机的比例是1：0.5，还是1：1，甚至1：1.5？
A：包括第一移动研究院在内的大多数研究机构和行业人士认为，手机和耳机的销量应该是一样的。也就是说，现在每年智能手机大约有14亿部，5年后TWS耳机销量将达到14亿部。只是未来TWS耳机主打应该搭配手机或者智能手表。
消费者选择TWS耳机的根本原因是无线、方便和价格。无线和便捷完全弥补了消费者在碎片化时间的视听需求，提供了轻松的通话环境。
当然，目前流行的主动呼叫降噪（ANC）是打通品牌层面和后端供应链的关键技术。因为ANC解决了耳机基本的需求，即通话双方都能听清。
近期，有业内人士希望手机厂商将TWS耳机作为标配，快速扩大市场容量。但是手机厂商会认为标准配置就是成本，非标准配置成为利润中心。如今，手机厂商的市场空间已经饱和，在没有收入和利润增长空间之后，配件产品的定位升级到了产品线层面。尤其是苹果的示范应，将进一步促进分开购买的消费习惯。
需要特别注意的是，手机厂商在研发资源、渠道、品牌建设等方面投入的实力和资源，远非手机行业其他厂商所能比拟的。
三个问题：
TWS耳机市场真正的拐点是什么时候？
低价策略有吗？
A：对于大多数TWS耳机厂商来说，追求的成本控制是没有出路的。此外，并非每个制造商都能在下游供应链上拥有强大的议价能力。
当TWS市场上已经有1到3家品牌厂商，成本定在69元到99元之间，可能很难容纳更多厂商。
业内人士认为，带ANC功能的TWS耳机价格降至99元以下只是时间问题。目前主要受限于ANC的TWS耳机产品率和良率在短期内无法攀升，以及前期固定资产和设备投资的摊销，以及研发的大规模市场摊销费用。
业内也认为，ANC技术要到2021年底才能普及，覆盖中高端TWS产品线。目前，ANC研发资源极度匮乏，供应链生产的爬坡良率、经验积累等问题无法在12个月内彻底解决。
综上所述，TWS耳机价格依然是产品市场爆发的重要拐点。第一手机产业研究院认为，手机品牌普遍会将TWS耳机（带ANC）的价格下调至299元，这将成为市场爆发的标志性拐点。
四个问题：
真无线耳机技术进化到顶峰了吗？
A：ANC技术将在2021年逐渐普及，这将是TWS有价值的演进技术。而与智能手表的交互将使人机交互更易于使用。还有智能语音助手、翻译等云应用级技术，将是手机厂商和互联网巨头的重点布局方向。
未来TWS耳机的可用体积有严格要求，即越来越小型化，但电池容量技术短期内无法取得突破，TWS耳机的新功能对功耗有新的要求。基于此，第一手机产业研究院认为，TWS耳机技术的升级将是一段极其漫长的旅程。
五个问题：
TWS耳机的产品形态与耳机的音质、功能、智能的冲突？
A：业界普遍担心TWS耳机的音质好，所以耳机音腔的设计一定要大一些，这与TWS耳机小型化的趋势相矛盾。
但实际上，音质从来都不是TWS的核心亮点，功能智能化才是关键。更好的音质将由耳机产品承担，因为没有音腔等客观物理特性就谈音质是没有意义的。
然而，TWS 智能也有其局限性。根本原因在于智能是通过硬件实现的。在TWS耳机产品中，受限于体积和电池，意味着硬件形式对尺寸和功耗有着严格的要求。
可以肯定的是，TWS可以成为未来可穿戴语音的入口之一，以及家用智能音箱和车载音响模组。
六个问题：
蓝牙BLE Audio标准是否会对TWS耳机行业的发展产生实质性影响？
蓝牙音频芯片行业是否会进入快速洗牌状态？
A：目前在蓝牙音频芯片市场上，恒玄、瑞昱和珞达三大厂商占据了大部分市场，甚至三星新的TWS耳机Buds Live都使用了恒玄的芯片。
不过今年1月，蓝牙特别兴趣小组（SIG）推出了下一代蓝牙无线音频标准LE Audio，这或将成为打破目前蓝牙芯片市场格局的重要技术节点。果要到 2022 年才会开始显现。
初步推断，SOC类小芯片有可能被国内厂商主导；恒玄、锐宇、珞达三大蓝牙厂商应该还在中间，但随着市场容量的增加，将会有1、2家蓝牙芯片厂商进入市场第一阵营，其中高通是第一阵营。有可能的。
当然摄像机品牌排行榜，终的市场格局将由品牌厂商决定。TWS耳机市场多头或寡头并存，直接决定了蓝牙芯片厂商的命运。
也有初期的TWS产品由于技术的积累，可能会造成一些差异摄像机品牌排行榜，但由于TWS主控是小系统SOC，终的硬件技术差异会在短时间内拉平。相反，传输音频格式的编码和解码方式可能是拉开差异的重要因素。
不同价位的品牌分布
图/旭日大数据
手机厂VS音响厂
图/旭日大数据
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欢迎预订2020年度出货排名
TWS月度出货排名
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9、无线充电出货排名
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联系人：王小姐
深挖TWS金矿，产业投资高峰论坛来了
未来三到五年，中国TWS耳机产业链上的相关上市公司至少会超过50家。
乘风破浪，乘风破浪。旭日产业研究与第一移动研究院将于8月在深圳联合举办以“深TWS金矿”为主题的“产业投资高峰论坛”。
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